万亿市场承压！慢病药、抗肿瘤药“凸起重围”

　　　受带量采购、国度医保构和、公道用药等政策影响，叠加新冠疫情效应，2020年中国公立医疗机构终端市场范围初次下滑，用药市场款式也产生改变。区域医疗终端受经济、用药习惯等的影响，其用药布局也分歧，那末区域医疗终真个用药布局与全国市场有哪些分歧？用药布局有哪些转变？转变孕育着机遇，可以给零售药店带来哪些机缘？

 

　　在7月24日下战书的2021米思会“米思智享：制胜·区域为王”年夜会上，米内网病院中间总监周春宣解析了在新政影响下，江苏、山东两个医药年夜省的公立医疗终真个用药布局转变，并对药品零售市场的成长提出了五点启迪。

 

　　医疗终端承压，药品零售终端地位爬升

 

　　我国事14亿生齿的年夜国，医疗健康需求基数庞大，复杂的患者根本培养复杂的药品需求，米内网数据显示，在“十三五时代”，我国药品发卖范围逐年增加，从2016年的1.5万亿元上涨至2020年的1.64万亿元。但受疫情、政策等多身分影响，其增速逐年下滑，2020年初次呈现负增加。

 

　　最近几年来，医改政策频出，对医疗终真个用药市场带来必然影响：国度医保目次扩容，医保品种在市场中占尽对的主导地位；基药目次不竭扩容，基药品种的占比也较着上升；国谈药品以价换市场买通进院“堵点”；国度集采常态化展开，国采品种价钱、市场份额遭两重冲击；重点监控品种断崖式下跌。突如其来的新冠疫情让医疗终端用药市场“落井下石”，成为该终端市场范围年夜幅下滑的“祸首罪魁”。米内网数据显示，2020年中国公立医疗机构终端市场范围达12107亿元，同比降落12%，占整体药品市场比重逐年下滑。

 

　　2018-2020年中国公立医疗机构终端四年夜市场药品发卖额增加趋向（单元：亿元）

 

　　从公立医疗终端细分市场看，城市公立病院占比最年夜，受政策影响也较年夜，市场份额呈逐年下滑的态势；受分级诊疗鞭策和药品发卖终端下沉的影响，社区卫生办事中间（站）是独一一个逆势增加的渠道，同比增加6.1%，其市场地位不竭晋升。

 

　　受疫情影响，用户购药习惯产生改变，叠加政策买通医保付出难点，互联网医药迎来成长期，拉动零售药店终端市场扩容，占整体药品市场的比重延续晋升，市场地位不竭进步。

 

　　2020年是十三五的收官之年，2021年是迈进十四五计划的开局之年，中国医药市场慢慢走出疫情阴霾，维稳成为市场的主旋律，立异品种不竭上市，医保资金腾龙换鸟程序加速，同时更严酷的病院准进和集采、医保构和的订价压力致使更多的处方外流，是以院外市场将来是值得等候的。米内网估计将来五年，院外市场的增速将高于院内市场。药店是承接院外市场的首要渠道，这将会为药品零售市场带来更多的成长机缘。

 

　　医药年夜省用药范围年夜，慢病药、抗肿瘤药占比高

 

　　江苏和山东均为医药年夜省，用药范围年夜，增幅略高于全国整体程度。公立医疗机构终端是年夜健康财产的第一载体，两个医药年夜省公立医疗机构的诊疗人次和住院人次占整体比重达八成摆布。受患者需求拉动，近三年江苏省公立医疗终真个发卖额均跨越700亿元，2020年受疫情的影响同比下滑5.84%；山东省的发卖额均跨越650亿，2020年同比降落8.16%。

 

　　江苏、山东在公立医疗终端市场集中度较高，药品发卖额首要集中在排名靠前的品种，此中TOP200品种合计市场份额跨越50%，TOP500品种合计市场份额跨越70%。跟着这些品种陆续纳进集采，将对两省医疗终真个药品市场带来极年夜影响。

 

　　2018-2020年江苏省&山东省公立医疗机构终端药品发卖环境（单元：亿元）

　

　　细分终端市场，近三年江苏、山东城市公立病院药品发卖占比最年夜，均达60%以上；社区卫生办事中间（站）是独一一个连结逐年上升趋向的市场，此中江苏的占比高于山东。

 

　　从用药路子看，打针剂在江苏和山东的占比力年夜，均达50%以上，高于全国程度；内服药在江苏和山东的占比均低于全国程度，特别是山东省。最近几年来，江苏和山东经由过程不竭提倡公道用药，打针剂（特别是中药打针剂）占比下滑趋向较着。

 

　　从药物类型看，化学药在江苏和山东占主导地位，占比均跨越70%，高于全国程度；生物药占比力少，但呈逐年上升的趋向。化学药以处方药为主，双跨品种占比力小，但成长性较好。

 

　　政策落地实行对江苏和山东公立医疗终端市场款式带来影响。跟着医保目次扩容，医保品种占比年夜幅晋升，调进医保的品种发卖额年夜幅增加，调出医保的品种发卖额降落；新版基药目次调剂，基药品种占比年夜幅进步，有助于推动分级诊疗；原研药占比力低，但跟着政策推动，原研药迎来成长黄金期，仿造药微利时期周全到来。

 

　　从分歧疾病医治种别看，医保助力、药监松绑、老龄化历程加速和疾病谱的转变等鞭策了慢病用药的市场增加，发卖占比最年夜且稳步晋升；重症抗肿瘤用药的发卖占比上升速度快，小病用药呈下滑的趋向，健康优化糊口类的发卖占比相对较小但逐年上升。

 

　　发力院外市场，五年夜启迪助力零售药店成长

 

　　受医药电商冲击，药店数目增多竞争加年夜，医保管控趋严等政策影响，零售药店的成长面对挑战；同时，跟着愈来愈多的立异药获批上市，更严酷的病院准进和集采、国度医保构和等带来药品的降价压力，致使处方外流加速，院外市场主要性凸显，作为承接院外市场的首要渠道，零售药店有了新的成长机缘。经由过程分解区域医疗终端用药布局的转变，这些转变可以给零售药店的成长带来启迪。

 

　　启迪一：按照分歧渠道畅销品种调剂分歧类型药店的品种结构

 

　　江苏省医疗终端四年夜市场TOP15产物具有差别化：城市公立病院以抗肿瘤药和心脑血管用药为主；县级公立病院院以心脑血管用药为主，抗肿瘤药少；社区卫生办事中间（站）、乡镇卫生院以慢病用药为主，此中心脑血管用药占多数，但两年夜市场的品种吻合度不高。四年夜市场均有堆叠且排名靠前的品种值得零售药店存眷，包罗硝苯地平控释片和缬沙坦胶囊等。

 

　　启迪二：结构集采掉标和弃标品种，特别是品牌国产药和原研药

 

　　纳进集采的品种发卖额均年夜幅降落，此中当选品种以价换量，发卖额有分歧水平增加，未当选品种及原研药市场年夜幅下滑。为不变发卖收进，未当选品种及原研药积极开辟院外市场，是以零售药店可斟酌结构品牌知晓度高及DOT较长的处方药品种。

 

　　同盟及第二批集采品种在江苏、山东公立医疗机构终真个发卖增加环境

 

　　启迪三：结构新上市立异药和专利到期的原研药，知足消费进级的需求

 

　　立异药上市后面对招标、医保两道门坎，1、两年内很难进院发卖，凡是会结构院外DTP市场，零售药店正好弥补了新药从上市到进进医保的窗口期；专利到期原研药受集采、国谈等政策的影响，在医疗终真个发卖额年夜幅下滑，是以积极结构院外市场，处方外流为药店带来成长机缘。

 

　　启迪四：捉住国谈品种双通道的机缘，发掘合适药店的品种

 

　　全国医保目次调剂常态化展开，医保准进构和机制日益成熟，国谈药品存在进院发卖难的题目，而国谈药品“双通道”政策出台买通这“最后一千米”，相干企业积极结构院外市场，零售药店可挑选上市时候短、临床价值高、患者急需、替换性不高的品种，实时跟进“双通道”办理，争夺取得“双通道”的资历。

 

　　启迪五：按照医疗终端慢病畅销品种来调剂药店慢病用药品类，结构临床价值高的慢病用药品种

 

　　最近几年来，受老龄化历程加速、糊口情况和糊口体例改变等身分影响，慢病得病率上升趋向较着，且显现年青化的趋向，慢病用药市场还有较年夜的上升空间。零售药店具有便当性和专业办事的上风，可按照病院畅销的慢病用药品种进行结构，存眷结构合适循证医学的临床指南或专家共鸣，具有较高临床价值的慢病用药品种。

 

　　江苏、山东慢病用药（除打针剂外）TOP5产物